Raiffeisen Bank a listat la BVB obligațiuni de 750 de milioane de lei și a anunțat răscumpărarea anticipată a unei emisiuni de 488,2 milioane
Raiffeisen Bank a listat vineri, 16 octombrie 2026, la Bursa de Valori București o emisiune de obligațiuni în valoare de 750 de milioane de lei. Emisiunea RBRO33 a fost subscrisă de 12 investitori instituționali și are scadența la 13 august 2033. Separat, banca a anunțat pe 14 octombrie că intenționează să răscumpere anticipat, la 7 decembrie 2026, o emisiune de obligațiuni de 488,2 milioane de lei, cu condiția obținerii avizului Băncii Naționale a României. Ambele operațiuni țin de finanțarea băncii și de gestionarea pasivelor eligibile pentru cerința MREL.
Confirmat
- Raiffeisen Bank a listat la Bursa de Valori București emisiunea RBRO33, în valoare de 750 de milioane de lei, formată din 1.250 de obligațiuni cu valoarea nominală de 600.000 de lei fiecare.Relatat concordant de Ziarul Financiar și Economica.net
- Obligațiunile RBRO33 au scadența la 13 august 2033 și o dobândă fixă de 7,538% până în 2032; ulterior, dobânda este variabilă, în funcție de ROBOR la trei luni plus 0,85 puncte procentuale.Relatat concordant de Ziarul Financiar și Economica.net
- Emisiunea RBRO33 a fost subscrisă de 12 investitori instituționali, iar fondurile sunt destinate finanțării activității generale a băncii.Relatat concordant de Ziarul Financiar și Economica.net
- Obligațiunile RBRO33 fac parte din programul EMTN, sunt eligibile pentru cerința MREL și sunt listate și la Bursa de Valori din Luxemburg.Relatat concordant de Ziarul Financiar și Economica.net
- Emisiunea RBRO33 a primit ratingul Baa1 din partea Moody’s Ratings.Relatat concordant de Ziarul Financiar și Economica.net
Declarat, neconfirmat încă
- Optimizarea structurii de finanțare a băncii este unul dintre motivele răscumpărării anticipate a obligațiunilor RBRO27C.Raiffeisen Bank, potrivit raportului citat de Ziarul Financiar
- Interesul investitorilor pentru emisiunile băncii ar confirma sustenabilitatea modelului său de afaceri.Reprezentanții Raiffeisen Bank, citați de Ziarul Financiar și Economica.net
- Emisiunile repetate ale băncii arată că Bursa de Valori București este o platformă importantă pentru finanțarea companiilor.Remus Vulpescu, directorul general al Bursei de Valori București
- Pe 14 octombrie, Raiffeisen Bank a anunțat la Bursa de Valori București intenția de a răscumpăra integral și anticipat obligațiuni sustenabile în valoare de 488,2 milioane de lei, scadente inițial în decembrie 2027.Raportul băncii publicat la Bursa de Valori București, potrivit Ziarului Financiar · verificarea automată nu l-a găsit în două surse
- Răscumpărarea obligațiunilor RBRO27C este programată pentru 7 decembrie 2026, la valoarea nominală plus dobânda acumulată până la acea dată.Raportul băncii publicat la Bursa de Valori București, potrivit Ziarului Financiar · verificarea automată nu l-a găsit în două surse
Neclar sau contradictoriu
- Nu este precizat dacă Banca Națională a României a avizat răscumpărarea anticipată a obligațiunilor RBRO27C.
Cronologie
14 octombrie 2026miercuri
Raiffeisen Bank a anunțat la Bursa de Valori București intenția de a răscumpăra anticipat și integral obligațiunile RBRO27C.
16 octombrie 2026azi
Emisiunea de obligațiuni RBRO33 a fost listată la Bursa de Valori București.
7 decembrie 2026luni
Este programată răscumpărarea anticipată a obligațiunilor RBRO27C, dacă operațiunea primește avizul Băncii Naționale a României.
2032
Dobânda obligațiunilor RBRO33 urmează să treacă de la rată fixă la rată variabilă.
13 august 2033sâmbătă
Este scadența emisiunii RBRO33.
Cine a scris despre asta
Implicați în subiect
Fișa e generată automat din articolele de mai sus și poate conține erori. Pentru detalii, citește sursele.